Biofrontera AG : emittiert weitere Teilschuldverschreibungen der 5%-Optionsanleihe 2011
07.12.2011 | 17:12
Ad hoc Meldung
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
Biofrontera AG emittiert weitere Teilschuldverschreibungen
der
5%-Optionsanleihe 2011/
Leverkusen, den 7. Dezember 2011 -
Aufgrund der von der ordentlichen Hauptversammlung vom
10.05.2011 erteilten Ermächtigung hatte der Vorstand der
Biofrontera AG (nachfolgend "Gesellschaft") am 07.06.2011 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Optionsanleihe
2011/2016 (ISIN: DE000A1KQ9Q9) zu begeben (nachfolgend
"Optionsanleihe"), eingeteilt in Teilschuldverschreibungen
(nachfolgend "Options- Teilschuldverschreibungen"). Die
Optionsanleihe wurde im Juni/Juli
2011 erstmals im Rahmen eines Bezugsangebots den Aktionären
zum Bezug sowie im Rahmen eines Umtauschangebots den
Gläubigern der 8 %-Wandelschuldverschreibung 2005/2012 (ISIN
DE000A0E9649) (deren Teilschuldverschreibungen
nachfolgend
"Wandel-Teilschuldverschreibungen") zum Umtausch
angeboten.
Die Gesellschaft hat am 16.11.2011 beschlossen, bisher nicht
bezogene Options-Teilschuldverschreibungen den Aktionären
abermals zum Bezug anzubieten (Bezugsangebot). Options-
Teilschuldverschreibungen wurden zudem Gläubigern der Wandel-
Teilschuldverschreibungen zum Umtausch angeboten
(Umtauschangebot). Einzelheiten sind in der Ad-hoc-Meldung
vom
16.11.2011 veröffentlicht.
Gemäß heutiger Auswertung wurden dabei insgesamt weitere
nominal TEUR 3.195 Options-Teilschuldverschreibungen bezogen.
Dies beinhaltet keine Zeichnungen der laufenden
Privatplatzierung. Nach Kenntnis der Gesellschaft stehen nach
dem dabei erfolgten Umtausch der
Wandel-Teilschuldverschreibungen nur noch nominal TEUR 3.687
Wandel-Teilschuldverschreibungen aus.
Nach den Bedingungen der Wandelschuldverschreibung von
2005/2012 ist die Gesellschaft berechtigt, deren Wandel-
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Ad hoc Meldung
Teilschuldverschreibungen insgesamt zu kündigen, falls der
Gesamtnennbetrag der ausstehenden Wandel-
Teilschuldverschreibungen 25 % des Gesamtnennbetrages der
Wandel-Teilschuldverschreibungen, also TEUR 5.000 beträgt
oder geringer ist. Diese Voraussetzungen liegen nunmehr vor.
Die Gesellschaft plant, von der Möglichkeit zur vorzeitigen
Ablösung der restlichen Wandel-Teilschuldverschreibungen
Gebrauch zu machen, d.h. die Wandel-Teilschuldverschreibungen
zu 100 % gem. den Anleihebedingungen zurück zu zahlen
(anstatt zu 120 % incl. Rückzahlungsagio bei Tilgung bei
Endfälligkeit).
Der Abschluss der Transaktion führt damit durch die weitere
deutliche und erfolgreiche Reduzierung der kurzfristigen
Fremdmittel zu einer abermaligen erheblichen Verbesserung der
Finanzierungsstruktur der Gesellschaft.
Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen
ISIN: DE0006046113
WKN: 604611
Kontakt:
Werner Pehlemann
Biofrontera AG
Tel.: +49 (0214) 87 63 20, Fax.: +49 (0214) 87 63 290
E-mail: w.pehlemann@biofrontera.com
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