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GESCO AG beabsichtigt Barkapitalerhöhung

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20.03.2017 | 17:39

    GESCO AG beabsichtigt Barkapitalerhöhung

^
DGAP-Ad-hoc: Gesco AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung
GESCO AG beabsichtigt Barkapitalerhöhung

20.03.2017 / 17:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR,
übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Wuppertal, 20. März 2017 - Der Vorstand der im Prime Standard notierten
GESCO AG beabsichtigt, aus dem genehmigten Kapital eine Barkapitalerhöhung
im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals im Zeitpunkt der
Beschlussfassung der Hauptversammlung über das genehmigte Kapital unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen und die bis zu
864.499 neuen Aktien bei institutionellen Aktionären im Wege eines
Accelerated Bookbuilding zu platzieren. Die neuen Aktien sollen für das
Geschäftsjahr 2016/2017, d. h. ab 1. April 2016, voll dividendenberechtigt
sein. Die Beschlussfassung von Vorstand und Aufsichtsrat der GESCO AG über
die Durchführung der Barkapitalerhöhung soll nach Abschluss der
Investorenansprache voraussichtlich am 21. März 2017 erfolgen.

Begleitet wird die Transaktion von der equinet Bank AG als Sole Lead Manager
und Sole Bookrunner.

Der Erlös der Kapitalerhöhung soll nach dem im Januar 2017 abgeschlossenen
Erwerb der Pickhardt & Gerlach-Gruppe, Finnentrop, das Eigenkapital der
GESCO AG weiter stärken und damit die Basis für weiteres internes und
externes Wachstum der GESCO-Gruppe verbreitern.

Wichtige Informationen:

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind weder zur
Veröffentlichung noch zur Weitergabe in Kanada, Australien oder Japan
bestimmt, und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern.

Die Platzierung von Aktien und die Verteilung dieser Bekanntmachung und
anderer Informationen im Zusammenhang mit der Platzierung in bestimmten
Rechtsordnungen kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und diejenigen
Personen, die in den Besitz von in dieser Bekanntmachung genannten
Dokumenten oder anderer Informationen gelangen, sollten sich über alle
solchen Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Jede
Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die
Wertpapiergesetze der betreffenden Rechtsordnung begründen.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Mitteilung wird im Vereinigten
Königreich nur verbreitet an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (die "Verordnung"), oder (ii) vermögenden Gesellschaften, und
anderen vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte
Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug
genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu
beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese
Information oder ihren Inhalt handeln.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
Deutschland dar und ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des
Wertpapierprospektgesetzes, der EU-Verordnung der Kommission Nr. 809/2004
vom 29. April 2004 oder anderer in Deutschland anwendbarer
Rechtsvorschriften, die die Ausgabe, das Angebot und den Verkauf von
Wertpapieren regeln.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.

Investor Relations, Oliver Vollbrecht
Tel. 0202 24820-18, Fax 0202 24820-49
E-Mail: info@gesco.de, Internet: www.gesco.de


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20.03.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Gesco AG
                   Johannisberg 7
                   42103 Wuppertal
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)202 248200
   Fax:            +49 (0)202 2482049
   E-Mail:         gesco@gesco.de
   Internet:       www.gesco.de
   ISIN:           DE000A1K0201
   WKN:            A1K020
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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555891 20.03.2017 CET/CEST

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