HEAD NV : AD-HOC: HEAD N.V. und ihre Tochtergesellschaft, die HTM Sport- und
Freizeitgeräte AG, geben eine Verlängerung der Ablauffrist für das
Umtauschangebot bezüglich der von HTM ausgegebenen
Schuldverschreibungen mit einem Nennwert von EUR 135.000.000 und
einer Nominalverzinsung von 8,5% p.a. (Fälligkeit 2014) bekannt
13.08.2009 | 09:05
Umtauschangebot
Amsterdam, den 13. August 2009 - Head N.V. (VSX: HEAD, U.S. OTC:
HEDYY.PK), ein weltweit führender Hersteller und Vermarkter von
Sportartikeln, und ihre Tochtergesellschaft, die HTM Sport- und
Freizeitgeräte AG (die "HTM"), haben heute eine Verlängerung der
Ablauffrist (Expiration Date) für das Angebot (das
"Umtauschangebot"), die von der HTM ausgegebenen
Schuldverschreibungen mit einem Nennwert von EUR 135.000.000, einer
Nominalverzinsung von 8,5% p.a. und Fälligkeit im Jahre 2014 (die
"bestehenden Schuldverschreibungen") gegen die neuen, erstrangig
besicherten Schuldverschreibungen (die "besicherten
Schuldverschreibungen") und Head N.V. Aktien (die "angebotenen
Aktien") umzutauschen, bekannt gegeben. Die Ablauffrist, die am 12.
August 2009 um 17.00 Uhr Londoner Zeit ablaufen sollte, läuft nunmehr
bis zum 13. August 2009 um 17.00 Uhr Londoner Zeit. Wir rechnen
damit, dass das Abwicklungsdatum (Settlement Date) für das
Umtauschangebot der 19. August 2009 bleibt. Lucid Issuer Service
Limited, der Umtausch-, Informations- und Abwicklungsagent hat uns
informiert, daß am 12. August 2009 um 17.00 Uhr Londoner Zeit,
Inhaber von etwa EUR 72.520.000 Nominale von unseren bestehenden
Schuldverschreibungen beschlossen haben, das Umtauschangebot
anzunehmen.
In Bezug auf U.S.-kapitalmarktrechtliche Vorgaben wird das
Umtauschangebot gemäß Rule 144A des Securities Act innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika nur besonders qualifizierten
institutionellen Investoren (qualified institutional buyers)
angeboten. Ferner richtet sich das Angebot an Personen außerhalb der
Vereinigten Staaten, die an dieser Transaktion entsprechend den
Vorgaben der Regulation S teilnehmen. Die besicherten
Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß dem Securities Act
registriert und werden mangels einer anwendbaren Ausnahmeregelung
auch nicht ohne vorangegangenen Registrierungsprozess in den
Vereinigten Staaten von Amerika zum Kauf angeboten. Ferner beinhaltet
diese Pressemitteilung kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung
zu der Unterbreitung eines Kaufangebots in Bezug auf die bestehenden
oder besicherten Schuldverschreibungen in Jurisdiktionen, in denen
ein solcher Verkauf oder ein solches Angebot illegal ist.
Dieses Umtauschangebot wird weder gegenwärtig noch zukünftig, weder
direkt noch indirekt, weder auf postalischem noch auf anderem Wege
(telefonisch, elektronisch etc.), weder börslich noch außerbörslich,
öffentlich oder privat in der Republik Italien unterbreitet.
Die Verpflichtung von HTM, angediente bestehende
Schuldverschreibungen entgegenzunehmen und für sie die jeweilige
Gegenleistung zu liefern, wird nur im Emissionsdokument vom 21. April
2009, ergänzt mit der ersten Ergänzung vom 7. Mai 2009 und der
zweiten Ergänzung hierzu vom 30. Juli 2009 zum Umtauschangebot
festgehalten. Das Umtauschangebot erfolgt nur auf Grundlage und gemäß
den Bestimmungen des Emissionsdokuments, und die Informationen in
dieser Pressemitteilung stehen unter dem Vorbehalt des
Emissionsdokuments. Vorbehaltlich anwendbaren Rechts sind Head N.V.
und HTM berechtigt, das Umtauschangebot zu verändern, zu verlängern
oder zu beenden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete
Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von
1995. In dieser Pressemitteilung vorkommende Wörter wie "rechnen
mit", "glauben", "könnte", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen",
"können", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "werden" und
ähnliche Ausdrücke, einschließlich Bezugnahmen auf Annahmen von Head
NV, ihrem Management oder Dritten, weisen auf zukunftgerichtete
Aussagen hin. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Aussagen über die
Geschäftsstrategie, Finanzlage, Ergebnisse von Head N.V. und
Marktdaten sowie alle anderen Aussagen, die sich nicht auf
historische Tatsachen beziehen. Diese Aussagen entsprechen den
Ansichten des Managements von Head N.V. sowie Annahmen ihres
Managements und den Head N.V. derzeit verfügbaren Informationen.
Obwohl Head N.V. der Auffassung ist, dass diese Ansichten und
Annahmen vernünftig sind, unterliegen die Aussagen zahlreichen
Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Folgen und Ergebnisse wesentlich von den
Erwartungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere: Die
Auswirkungen der aktuellen Weltwirtschaftskrise, das Wetter und
andere nicht beeinflussbare Faktoren, die Wettbewerbssituation und
andere Trends in der Sportartikelbranche, unsere Fähigkeit, unsere
Geschäftsstrategie umzusetzen, unsere Liquidität und unsere
Investitionen, unsere Fähigkeit, Finanzmittel zu erhalten, unsere
Fähigkeit, die aus dem Kostenreduktionsprogramm erwarteten
Kosteneinsparungen zu realisieren, unsere Fähigkeit, im Wettbewerb zu
bestehen, auch international, unsere Fähigkeit, neue und innovative
Produkte einzuführen, Gerichtsverfahren und regulatorische
Angelegenheiten, unsere Fähigkeit, unseren zukünftigen Kapitalbedarf
zu decken und die allgemeine wirtschaftliche Lage. Sämtliche späteren
mündlichen oder schriftlichen vorausblickenden Aussagen, die Head
N.V. oder in ihrem Auftrag handelnden Personen zugeschrieben werden
können, unterliegen ausdrücklich diesen Faktoren, Risiken und
Unwägbarkeiten.
Über Head
Head N.V. ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von
Marken-Sportausrüstungen.
Die Stammaktien von Head N.V. notieren an der Wiener Börse ("HEAD").
HTM ist eine Tochtergesellschaft von Head N.V..
Unsere Geschäftstätigkeit gliedert sich in vier Bereiche:
Wintersport, Racketsport, Tauchsport und Lizenzen. Wir verkaufen
Produkte unter den Marken HEAD (Tennis-, Squash- und
Racketball-Rackets, Tennisbälle, Tennisschuhe, Badmintonprodukte,
Alpinskis, Skibindungen und Skischuhe, Snowboards, Snowboardbindungen
und -schuhe), Penn (Tennis- und Racketballbälle), Tyrolia
(Skibindungen) sowie Mares/Dacor (Tauchausrüstungen).
Wir besetzen in allen unseren Produktmärkten führende Positionen, und
unsere Produkte werden von einigen der Top-Athleten der Welt
unterstützt, darunter Andre Agassi, Hermann Maier, Bode Miller,
Amélie Mauresmo, Swetlana Kusnetsowa, Novak Djokovic, Andrew Murray,
Ivan Ljubicic, Didier Cuche, Marco Büchel, Patrick Staudacher, Maria
Riesch und Sárka Záhrobská.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.head.com
Ansprechpartner für Analysten, Investoren, Medien und andere an
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