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Idorsia platziert erfolgreich neue Aktien sowie Wandelanleihen

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11.07.2018 | 07:55

Allschwil (awp) - Das Biotech-Unternehmen Idorsia hat die gestern angekündigte Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Es platzierte 11'912'000 neue Aktien sowie eine vorrangige Wandelenanleihe. An der Börse ging es mit den Idorsia-Aktien im Anschluss an die Neuigkeit talwärts.

Konkret haben die Hauptaktionäre Jean-Paul und Martine Clozel 28,4 Prozent der platzierten Aktien sowie 28,4 Prozent der Wandelanleihen erworben, wie die Gesellschaft am Mittwoch mitteilte. Die platzierten Aktien im Nennwert 0,05 Franken wurden zu 25,62 Franken je neuem Valor ausgegeben. Daraus resultierte ein Bruttoerlös von 305 Millionen Franken.

Die neuen Aktien, die circa 10 Prozent des aktuell ausgegebenen Aktienkapitals der Idorsia entsprechen, stammen aus dem bestehenden genehmigten Kapital von Idorsia. Das Unternehmen erwartet, dass die Kotierung und die Zulassung zum Handel der platzierten Aktien an der SIX Swiss Exchange am oder um den 13. Juli 2018 erfolgen wird.

Anleihe mit Fälligkeit bis 2024

Die ebenfalls erfolgreich platzierten vorrangigen ungesicherten Wandelanleihen im Betrag von 200 Millionen Franken haben eine Fälligkeit bis 2024 und sind wandelbar in 5,9 Millionen Namenaktien von Idorsia. Die Wandelanleihen haben einen Coupon von 0,75 Prozent sowie einen Wandelpreis von 33,95 Franken, entsprechend einer Wandelprämie von 32,5 Prozent über dem Angebotspreis der platzierten Aktien.

Die Liberierung der Wandelanleihe ist für den 17. Juli 2018 vorgesehen. Das Gesuch zur Kotierung und zum Handel der Wandelanleihe werde zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, schreibt Idorsia weiter.

Der Nettoerlös aus den gleichzeitigen Angeboten werde es Idorsia ermöglichen, die Phase 3-Studien ihrer spätklinischen Entwicklungspipeline mit Aprocitentan, Clazosentan, Lucerastat und Nemorexant sowie die Weiterentwicklung ihrer diversifizierten Pipeline mit frühklinischen Entwicklungskandidaten in verschieden therapeutischen Gebieten zu finanzieren, heisst es weiter.

Hohe Kursabgaben

Der Aktienmarkt reagierte in einem schwächer tendierenden Gesamtmarkt mit überdurschnittlich hohen Kursabgaben auf die Meldung. Bis gegen 9.20 Uhr verlieren die Idorsia-Aktien 5,5 Prozent auf 25,48 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) büsst dagegen nur 1,19 Prozent ein. Umgesetzt sind bis zu diesem Zeitpunkt 227'883 Aktzien vergleichen mit 355'743 Stück an einem durchschnittlichen Handelstag.

Die neuen Mittel seien noch nicht hoch genug, damit Idorsia den Break-even-Punkt erreiche, schreibt Stefan Schneider von der Bank Vontobel. Es sei deshalb klar, dass die Gesellschaft weitere Mittel aufnehmen werde. Schneider geht davon aus, dass 2019 die nächste Finanzierungsrunde folgen wird. Immerhin verfügt Idorsia gemäss dem Analysten nun aber über genügend strategische Flexibilität um den Cash-Verzehr zu bewirtschaften.

sig/kw

Im Artikel erwähnte Wertpapiere
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Finanzkennziffern (CHF)
Umsatz 2018 27,3 Mio
EBIT 2018 -382 Mio
Nettoergebnis 2018 -397 Mio
Fin.Schuld. 2018 355 Mio
Div. Rendite 2018 -
KGV 2018 -
KGV 2019
Marktkap. / Umsatz 2018 111x
Marktkap. / Umsatz 2019 93,1x
Marktkap. 3 374 Mio
Chart IDORSIA LTD
Laufzeit : Zeitraum :
Idorsia Ltd : Chartanalyse Idorsia Ltd | IDIA | CH0363463438 | 4-Traders
Trends aus der Chartanalyse IDORSIA LTD
KurzfristigMittelfristigLangfristig
TrendsFallendNeutralNeutral
Ergebnisentwicklung
Analystenschätzung
Verkauf
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung HALTEN
Anzahl Analysten 4
Mittleres Kursziel 22,6  CHF
Abstand / Durchschnittliches Kursziel -12%
Revisionen zum Gewinn/Aktie
Vorstände
NameTitel
Jean-Paul Clozel Chief Executive Officer & Director
Jean-Pierre Garnier Chairman
André C. Muller Chief Financial Officer & Executive Vice President
Martine Clozel Chief Scientific Officer & Executive VP
Robert J. Bertolini Non-Executive Director
Branche und Wettbewerber
01.01.Marktkap. (M$)
IDORSIA LTD0.67%3 397
GILEAD SCIENCES8.00%100 185
VERTEX PHARMACEUTICALS18.38%45 900
REGENERON PHARMACEUTICALS-2.35%38 962
GENMAB9.33%10 874
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.33.30%9 332