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EANS Adhoc: OMV Aktiengesellschaft

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14.03.2018 | 17:33

    EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV verlautbart Rückzahlung der
Hybridanleihe 2011 und erwägt Emission einer neuen Hybridanleihe

--------------------------------------------------------------------------------
  Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

kein Stichwort
14.03.2018

Wien - DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW. INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA
(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN
DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST.

Der Vorstand der OMV Aktiengesellschaft ("OMV") hat beschlossen, die von OMV im
Jahr 2011 begebene EUR 750 Millionen Hybridanleihe (ISIN XS0629626663)
("Hybridanleihe 2011") zu kündigen und zurückzuzahlen. Weiters erwägt der
Vorstand der OMV die Emission einer neuen unbefristeten, nachrangigen Anleihe
("Neue Hybridanleihe") mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 500 Millionen.

OMV wird die Hybridanleihe 2011 entsprechend § 5 Abs 3 der Anleihebedingungen
mit Wirkung zur ersten Kündigungsmöglichkeit, dem 26. April 2018 (Erster
Rückzahlungstermin), kündigen und zu ihrem Nennbetrag zuzüglich Zinsen
zurückzahlen. Die Erklärung der Kündigung wird im Einklang mit den Bedingungen
der Hybridanleihe 2011 gesondert kund gemacht. Die Rückzahlung wird über die
Zahlstellen erfolgen. Die Hybridanleihe 2015 (Tranche 1 (ISIN XS1294342792) und
Tranche 2 (ISIN XS1294343337)) bleibt von dieser Kündigung der Hybridanleihe
2011 unberührt.

Die Durchführung der potentiellen Emission der Neuen Hybridanleihe ist unter
anderem von den gegebenen Marktbedingungen abhängig und könnte innerhalb der
nächsten 18 Monate, frühestens jedoch im Mai 2018 stattfinden. Die potentielle
Neue Hybridanleihe soll kein Endfälligkeitsdatum haben und von OMV zu bestimmten
Stichtagen und unter bestimmten Bedingungen zurückgezahlt werden können. Details
einer potentiellen Emission wie der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der
Kupon würden in einem Bookbuilding-Verfahren basierend auf den jeweils geltenden
Marktbedingungen ermittelt werden. Der Emissionserlös aus einer potentiellen
Neuen Hybridanleihe soll für die Stärkung der Liquidität und finanziellen
Flexibilität des Konzerns sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet
werden.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft dar. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft erfolgt in
entsprechenden EU-Ländern ausschließlich nach Veröffentlichung und
Notifizierung
eines von einer zuständigen Aufsichtsbehörde gebilligten Prospektes. Etwaige vor
dem öffentlichen Angebot erteilte Aufträge zur Zeichnung von Wertpapieren werden
zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV
Aktiengesellschaft in Österreich durchgeführt werden, wird ein Prospekt nach den
Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes nach Österreich notifiziert und
veröffentlicht, der auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu)
abgerufen werden kann und bei OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020
Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich
sein
wird. Ein Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich wird
ausschließlich auf Basis eines veröffentlichten Prospektes erfolgen.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an
"U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act
of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder
weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger
Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren
der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika.




Rückfragehinweis:
OMV
Andreas Rinofner, Media Relations
Tel.: +43 (1) 40 440-21357; e-mail: public.relations@omv.com

Florian Greger, Investor Relations
Tel.: +43 (1) 40 440-23056; e-mail: investor.relations@omv.com


Ende der Mitteilung                               euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------



Emittent:    OMV Aktiengesellschaft
             Trabrennstraße  6-8
             A-1020 Wien
Telefon:     +43 1 40440/21600
FAX:         +43 1 40440/621600
Email:       investor.relations@omv.com
WWW:         http://www.omv.com
ISIN:        AT0000743059
Indizes:     ATX
Börsen:      Wien
Sprache:     Deutsch





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